Chord Energy (CHRD) anunció el miércoles su intención de comprar la empresa energética canadiense Enerplus (ERF). La operación dará lugar a una nueva empresa que se concentrará en la cuenca de Williston y tendrá un valor de empresa de 11.000 millones de dólares.
La compra forma parte de un patrón más amplio de fusiones y adquisiciones en la industria estadounidense del petróleo y el gas natural. Su objetivo es crear una empresa dominante en la cuenca de Williston, situada en Dakota del Norte. Esta empresa gestionará aproximadamente 1,3 millones de acres netos y producirá cerca de 287.000 barriles equivalentes de petróleo al día.
Antes de la apertura del mercado, las acciones de ERF subían más de un 12%, mientras que las de CHRD subían un 1,3%.
Según el acuerdo de compra, los accionistas de Enerplus recibirán 0,10125 acciones ordinarias de Chord Energy y 1,84 $ en metálico por cada acción ordinaria de Enerplus que posean.
El valor de la transacción en acciones, utilizando el último precio de cierre de Chord Energy el día del anuncio, se estima en aproximadamente 3.800 millones de dólares.
"Esta fusión refuerza nuestra posición en la cuenca del Williston y ofrece una perspectiva atractiva para los accionistas de ambas empresas", declaró Danny Brown, Presidente y Consejero Delegado de Chord Energy.
"Esperamos que la empresa fusionada logre mejores rendimientos, una mayor eficiencia de capital, acceso a reservas de bajo coste y mantenga un sólido balance. Se prevé que estos factores favorezcan la generación de un flujo de caja libre sostenible y una rentabilidad sustancial para los accionistas", prosiguió.
Las empresas esperan que el ahorro de costes y la eficiencia obtenidos tras la fusión, calculados sobre la base del valor actual después de impuestos, superen los 750 millones de dólares.
Como parte de la operación, Chord Energy tiene previsto emitir aproximadamente 20,7 millones de acciones ordinarias. Se prevé que la fusión finalice a mediados de 2024.
Una vez completada la fusión, los accionistas de Chord Energy poseerán una participación del 67% en la empresa combinada, mientras que la participación restante pertenecerá a los accionistas de Enerplus.
Danny Brown dirigirá la entidad fusionada.
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