Barcelona, 15 may. (.).- La multinacional del juego y el ocio Cirsa ha contratado a los bancos de inversión Deutsche Bank (ETR:DBKGn), Barclays (LON:BARC) y Morgan Stanley (NYSE:MS) para "explorar" su salida a bolsa, según han confirmado este miércoles a EFE fuentes de la compañía.
La contratación de los bancos es un "paso más" en el proceso de análisis de una potencial salida a bolsa, aunque la decisión no está tomada, han precisado las fuentes.
"Se trata de una decisión de alto calado", han dicho desde Cirsa. Se tomará cuando las condiciones de mercado estén bien. "Vamos paso a paso", han añadido.
El grupo ya funciona "casi" como una empresa cotizada, ya que a cierre de 2023 tenía 2.400 millones de euros de deuda cotizando en el mercado de Londres.
Según ha avanzado el diario Expansión, la empresa, cuya valoración podría superar los 5.000 millones de euros, ha iniciado los preparativos con la intención de salir a bolsa a través de una oferta pública de venta de acciones (OPV) dirigida exclusivamente a inversores institucionales.
La operación permitiría a Blackstone (NYSE:BX), propietario del grupo desde 2018, desinvertir parcialmente en la empresa, reducir deuda financiera y seguir creciendo en el sector del juego.
Cirsa ganó 80 millones de euros en 2023, un 41,47 % más que en 2022, y registró unos ingresos de 1.991 millones de euros, un 17 % superiores a los de 2022.
A cierre de 2023, Cirsa contaba con 434 casinos en 9 países, con más de 82.000 máquinas recreativas, cerca de 2.500 puntos de apuestas deportivas y el área industrial, que integra los procesos de investigación, diseño y fabricación de máquinas recreativas y de sistemas de gestión de salas de juego e interconexión de máquinas.