SAN ANTONIO - Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO), empresa innovadora en el sector de la publicidad exterior, ha anunciado una importante reestructuración financiera a través de su filial, Clear Channel International B.V. (CCIBV). La empresa informó el lunes de que CCIBV ha suscrito un acuerdo de crédito el 22 de marzo de 2024, que establece una nueva línea de crédito a plazo por un total de 375,0 millones de dólares.
Este nuevo acuerdo financiero, gestionado por JPMorgan Chase Bank, N.A. como agente administrativo y colateral, y J.P. Morgan SE como lead arranger y bookrunner, está estructurado en dos tramos.
El primer tramo, de 300,0 millones de dólares, tiene un tipo de interés fijo del 7,5% anual. El segundo tramo, de 75,0 millones de dólares, está sujeto a un tipo de interés variable vinculado al índice de referencia SOFR a plazo más el 2,25%, con un tipo mínimo del 5,25% anual.
El préstamo a plazo vence el 1 de abril de 2027 y no requiere pagos programados de amortización antes de esta fecha de vencimiento. El CCIBV tiene la posibilidad de realizar amortizaciones anticipadas obligatorias y voluntarias en determinadas condiciones.
En particular, los pagos anticipados relacionados con acontecimientos específicos, como la venta de activos o un cambio de control, pueden efectuarse al valor nominal sin incurrir en prima, especialmente después del primer aniversario de la fecha de cierre.
Los ingresos del préstamo a plazo, junto con el efectivo disponible, se utilizaron para amortizar la totalidad de los bonos preferentes garantizados del 6,625% con vencimiento en 2025, cuyo principal total ascendía a 375,0 millones de dólares. La amortización se acompañó del pago de las comisiones y gastos asociados a la transacción.
Clear Channel Outdoor Holdings es conocida por su amplia plataforma publicitaria, que incluye una combinación de más de 330.000 pantallas impresas y digitales en 19 países. La empresa destaca su compromiso con la innovación a través de vallas publicitarias digitales, análisis de datos y capacidades programáticas que tienen como objetivo simplificar y medir las campañas publicitarias.
La información relativa a la nueva línea de crédito a plazo se detalla con más detalle en un Current Report on Form 8-K presentado ante la Securities and Exchange Commission, basado en un comunicado de prensa.
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