El fabricante estadounidense de acero Cleveland-Cliffs (CLF) anunció el lunes que ha ultimado la compra de la siderúrgica canadiense Stelco Holdings por un importe de 2.500 millones de dólares.
Cleveland-Cliffs desembolsará 60 dólares canadienses por cada acción en efectivo y 0,454 de una acción de Cleveland-Cliffs. El valor total de la transacción es de aproximadamente 3.400 millones de dólares canadienses. La oferta supone un aumento del 87% sobre el último precio de la acción de Stelco, 37,36 dólares canadienses el 12 de julio de 2024, y un aumento del 37% sobre el precio más alto de la acción de Stelco en las últimas 52 semanas.
Tras la revelación de la adquisición, el precio de las acciones de Cleveland-Cliffs bajó más de un 5% antes de la apertura de la bolsa.
Fairfax Financial Holdings, junto con la empresa de inversiones Lindsay Goldberg LLC, Alan Kestenbaum y otros miembros del consejo de administración y altos directivos de Stelco, que en conjunto poseen aproximadamente el 45% de las acciones emitidas de Stelco, han consentido en apoyar la transacción, con excepciones estándar específicas.
"Me siento honrado por nuestros logros en los últimos siete años y por los beneficios financieros que hemos creado. Esta transacción realiza una tasa de crecimiento anual compuesta del 32% sobre el valor de una acción ordinaria de Stelco desde nuestra oferta inicial de acciones en 2017", declaró Alan Kestenbaum, presidente ejecutivo y consejero delegado de Stelco.
"En primer lugar, me gustaría elogiar a Alan Kestenbaum y a los empleados de Stelco por su excepcional transformación de la empresa, mejorando lo que una vez fue un activo de bajo rendimiento en una empresa extremadamente eficiente y financieramente exitosa", dijo Lourenco Goncalves, Presidente, Presidente y CEO de Cliffs, en el anuncio oficial.
"Durante este periodo, restablecieron la estima nacional canadiense vinculada a Stelco, un legado que pensamos mantener. Hemos llevado a cabo este acuerdo correctamente, con una negociación respetuosa entre ambas empresas que ha dado prioridad a las consideraciones nacionales y ha reconocido la importancia de los empleados."
Se prevé que el acuerdo, refrendado por David McCall, Presidente Internacional del sindicato USW, se complete en el último trimestre del año.
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