CLEVELAND - Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF), uno de los principales productores de acero de Norteamérica, ha anunciado su intención de ofrecer 750 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2032. Esta oferta está exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933 y está sujeta a las condiciones del mercado y a otros factores.
La empresa detalló que los pagarés estarán garantizados por sus principales filiales nacionales directas e indirectas de propiedad absoluta, excluidas determinadas filiales. Cleveland-Cliffs pretende utilizar los ingresos de esta oferta, combinados con la liquidez disponible, para recomprar o amortizar todos sus bonos garantizados al 6,750% con vencimiento en 2026.
La venta de los pagarés y las garantías correspondientes se dirigirá a compradores institucionales cualificados en virtud de la norma Rule 144A y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos en virtud del Reglamento S de la Ley de Valores. Estos valores no han sido registrados con arreglo a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención de estos requisitos.
Cleveland-Cliffs, fundada en 1847, es el mayor productor de acero laminado plano y el mayor fabricante de pellets de mineral de hierro de Norteamérica. Las operaciones de la empresa están integradas verticalmente, desde la extracción de materias primas hasta la fabricación de acero primario y el procesamiento posterior. Con sede en Cleveland (Ohio), la empresa da empleo a unas 28.000 personas en todas sus operaciones en Estados Unidos y Canadá.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Cleveland-Cliffs Inc.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) continúa navegando en la competitiva industria del acero, los datos recientes de InvestingPro proporcionan información valiosa sobre la salud financiera de la compañía y su rendimiento en el mercado. Con una capitalización bursátil actual de 10.500 millones de dólares, Cleveland-Cliffs es una de las principales empresas del sector de los metales y la minería.
Los consejos de InvestingPro destacan que la dirección ha participado activamente en la recompra de acciones, lo que indica confianza en el futuro de la empresa. A esto se une un fuerte rendimiento para los accionistas, lo que podría atraer a los inversores que buscan empresas con un historial de retorno de valor a los accionistas. Además, los analistas predicen que Cleveland-Cliffs será rentable este año, con un aumento previsto de los ingresos netos, un detalle que concuerda con las maniobras financieras estratégicas de la empresa, como la reciente oferta de pagarés senior no garantizados.
Desde el punto de vista de la valoración, el PER ajustado de Cleveland-Cliffs en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023 se sitúa en 23,3, lo que, combinado con un fuerte rendimiento del flujo de caja libre, sugiere que la empresa podría estar infravalorada. Esto podría suponer una oportunidad para los inversores que busquen sacar provecho de los posibles errores de valoración del mercado.
Los datos de InvestingPro revelan un margen de beneficio bruto del 6,32% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, que, a pesar de estar en el lado inferior, se ve mitigado por la escala y la integración vertical de la empresa. Además, la acción ha experimentado un importante repunte de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad total del 35,91%, lo que refleja la fuerte confianza del mercado.
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