PITTSBURGH - CNX Resources Corporation (NYSE: CNX), empresa de gas natural de los Apalaches, ha anunciado que está a punto de concluir su oferta de recompra en efectivo de 350 millones de dólares de sus bonos preferentes al 7,250% con vencimiento en 2027. A la hora de vencimiento de la oferta, el jueves anterior, la empresa había recibido ofertas por aproximadamente 312 millones de dólares de los pagarés, lo que representa el 89,21% del principal total en circulación.
La oferta de compra, detallada en la Oferta de Compra de fecha 12 de febrero de 2024 y en el correspondiente Aviso de Entrega Garantizada, permite a CNX pagar el precio de compra de los pagarés ofrecidos antes de la hora de vencimiento o mediante procedimientos de entrega garantizada el 23 de febrero de 2024. El precio de compra se fija en 1.018,97 dólares por cada 1.000 dólares de principal, más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación, pero sin incluir dicha fecha. Los pagarés aceptados para la compra dejarán de devengar intereses a partir de la fecha de liquidación y serán retirados.
Conjuntamente con la oferta pública de adquisición, CNX también ha emitido una notificación condicional para amortizar los Bonos 2027 restantes no adquiridos a través de la oferta pública de adquisición. La amortización, prevista para el 14 de marzo de 2024, está supeditada al cierre con éxito de la nueva oferta de bonos preferentes de CNX y a la recepción de los ingresos netos. El precio de amortización es del 101,813% del principal más los intereses devengados. No obstante, este reembolso puede cancelarse si no se cumplen las condiciones en la fecha de reembolso.
J.P. Morgan Securities LLC y TD Securities (USA) LLC han sido designados Lead Dealer Manager y Dealer Manager, respectivamente, para la oferta pública de adquisición, mientras que Global Bondholder Services Corporation ha actuado como agente de oferta e información.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de compra o venta de los Bonos 2027 ni de ningún valor emitido en la nueva oferta de bonos. La información se basa en un comunicado de prensa, y las declaraciones prospectivas incluidas están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluidos los relacionados con la oferta pública de adquisición, la oferta de nuevos pagarés y la amortización.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) avanza en sus maniobras financieras estratégicas, incluida la recompra de sus bonos preferentes al 7,250% y el aviso de amortización condicional, los inversores pueden encontrar valiosos los siguientes datos de InvestingPro para evaluar la situación actual de la empresa y sus perspectivas de futuro.
Los datos de InvestingPro para CNX revelan una capitalización de mercado de aproximadamente 3.600 millones de dólares, lo que refleja el tamaño sustancial de la empresa en el sector del gas natural. La relación precio/beneficio se sitúa en un atractivo 1,89, lo que sugiere que las acciones pueden estar infravaloradas en comparación con los beneficios. Además, el ratio Precio/Libro de los últimos doce meses finalizados en el cuarto trimestre de 2023 es de 0,69, lo que podría indicar que los activos de la empresa tienen un precio potencial inferior a su valor intrínseco.
Un consejo de InvestingPro señala que la dirección ha estado recomprando acciones de forma agresiva, una señal de que los líderes de la compañía confían en su valor y rendimiento futuro. Además, el hecho de que tres analistas hayan revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo podría indicar expectativas de mejora de los resultados financieros, en consonancia con el enfoque proactivo de la empresa para gestionar su deuda.
Los lectores interesados en un análisis más profundo disponen de otros 9 consejos de InvestingPro, que ofrecen perspectivas que podrían orientar las decisiones de inversión. Estos consejos incluyen observaciones sobre el múltiplo de beneficios de la empresa, las previsiones de ventas y la volatilidad de las acciones, entre otros.
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