PITTSBURGH - CNX Resources Corporation (NYSE: CNX), empresa de gas natural con sede en los Apalaches, ha puesto a la par 400 millones de dólares en pagarés preferentes al 7,250% con vencimiento en 2032. Se prevé que la venta concluya el 23 de febrero de 2024, a la espera de las condiciones de cierre habituales. Estos pagarés estarán respaldados por garantías de las filiales restringidas de CNX que también respaldan su línea de crédito renovable.
La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos de la venta de pagarés a la compra de sus pagarés preferentes al 7,250% con vencimiento en 2027 en una oferta pública de adquisición simultánea. Además, los fondos se utilizarán para amortizar los pagarés con vencimiento en 2027 que no se adquieran a través de la oferta pública de adquisición y para reembolsar los préstamos de su línea de crédito renovable. Los fondos restantes podrán destinarse a fines corporativos generales.
Los pagarés no se han registrado con arreglo a la Ley de Valores de 1933 y sólo se ofrecerán a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos, en virtud de exenciones específicas.
CNX Resources, con un legado de 160 años en la región, es conocida por su producción de gas natural con bajas emisiones de carbono y su desarrollo tecnológico. A finales de 2023, la empresa contaba con 8,74 billones de pies cúbicos equivalentes de reservas probadas de gas natural.
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