Santiago de Chile, 11 jul (EFE).- La Corporación del Cobre (Codelco) de Chile destacó hoy el éxito que alcanzó una colocación de bonos por 2.000 millones de dólares concretada este martes en el mercado estadounidense, a la menor tasa obtenida históricamente por un emisor latinoamericano, según la minera estatal.
La compañía subrayó, en un comunicado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que había accedido "exitosamente a los mercados financieros internacionales".
La minera chilena indico que los recursos obtenidos serán destinados a la refinanciación de pasivos y a la financiación de una parte "importante" de las inversiones previstas para el 2013.
Se colocaron bonos a diez años por valor de 1.250 millones, con un cupón del 3 % anual y un rendimiento de 3,157 % anual", dijo Codelco a la SVS.
Por su parte, los bonos a 30 años de plazo equivalen a 750 millones de dólares y se emitieron con un cupón de 4,25 % anual y un rendimiento del 4,398 % anual.
Según el comunicado as la SVS, estas condiciones "son las mejores obtenidas alguna vez por un emisor latinoamericano en los mercados internacionales y reflejan la calidad crediticia de Codelco"
Codelco destacó además que la emisión de bonos registró "una sobre-subscripción de más de cinco veces" y atrajo órdenes "de más de 300 inversionistas de América, Europa, Asia y Medio Oriente". EFE