Madrid, 17 sep (.).- Codere (MC:CDRE) ha asegurado este viernes que el próximo 5 de noviembre quedará implementado el acuerdo alcanzado el pasado mes de abril con sus principales bonistas para reestructurar la deuda de la compañía, garantizando así su viabilidad.
Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonistas que suscribieron el acuerdo de reestructuración del grupo deberán presentar la solicitud de consentimiento de la operación antes de las 16:00 horas de Londres del 18 de octubre de 2021.
En este sentido, Codere y los bonistas acordaron el pasado 2 de julio que la reestructuración de deuda de la sociedad debería ser implementada mediante una solicitud de consentimiento a los bonistas en lugar de por un plan de reestructuración.
Así, Codere recuerda que todos los bonistas que forman parte del acuerdo de reestructuración están "contractualmente obligados" a emitir instrucciones a favor de la solicitud de consentimiento, que deberán ser emitidas sin demora.
El acuerdo alcanzado con los acreedores para reestructura la deuda de la compañía incluía la inyección de hasta 225 millones de euros en forma de nuevos bonos y la capitalización de hasta 367 millones de deuda correspondiente a parte de los bonos existentes, aplazando su vencimiento hasta septiembre de 2026 y noviembre de 2027.
Tras la reestructuración está previsto que se cree una nueva cabecera del grupo en la cual los acreedores de los bonos existentes contarán con el 95 % del capital social y los actuales accionistas con el 5 % restante, obteniendo además unos "warrants" adicionales que les permitirán recibir hasta el 15 % de una valoración superior a los 220 millones en una futura venta de la compañía en un plazo de 10 años.
Además, cuando finalice el proceso de reestructuración, se procederá a solicitar la liquidación de Codere S.A., permitiendo así a sus actuales accionistas obtener su cuota de liquidación mediante participaciones en el capital de la nueva cabecera o con una compensación económica.
Sobre este último punto, Codere ha explicado que, tras haber realizado un análisis legal y regulatorio adicional, considera que esta opcionalidad no es posible, y en su lugar todos los accionistas recibirán cualquier distribución en efectivo.