SANTA FE, N.M. - Coinbase Global , Inc. (NASDAQ:COIN), uno de los principales actores en el mercado de intercambio de criptomonedas, ha aumentado su oferta privada a 1.100 millones de dólares en bonos convertibles con vencimiento en 2030, un aumento respecto a los 1.000 millones anunciados inicialmente. La empresa también ha concedido a los compradores iniciales una opción de 30 días para adquirir 165 millones de dólares adicionales en pagarés para cubrir el exceso de adjudicaciones.
El cierre de la operación está previsto para el 18 de marzo de 2024, y se espera obtener un beneficio neto aproximado de 1.080 millones de dólares, o 1.240 millones si se adquieren en su totalidad los pagarés adicionales una vez deducidos los costes relacionados.
Los ingresos de esta oferta se destinarán a diversas actividades corporativas, incluido el reembolso o la amortización de deudas anteriores, como los bonos preferentes convertibles al 0,50% con vencimiento en 2026, los bonos preferentes al 3,375% con vencimiento en 2028 y los bonos preferentes al 3,625% con vencimiento en 2031. Otros usos de los fondos incluyen fines corporativos generales como capital circulante y gastos de capital, así como posibles inversiones o adquisiciones de otras empresas, productos o tecnologías.
Los nuevos pagarés de Coinbase devengarán un interés anual del 0,25%, pagadero semestralmente, y su vencimiento está fijado para el 1 de abril de 2030, salvo recompra, amortización o conversión anticipada. Los pagarés son obligaciones preferentes no garantizadas y no podrán amortizarse antes del 1 de abril de 2027. Después de esta fecha, Coinbase tiene la opción de rescatar los pagarés al 100% de su importe principal más los intereses devengados en determinadas condiciones.
En particular, los pagarés son convertibles en acciones ordinarias de clase A de Coinbase a un tipo inicial de aproximadamente 2,9981 acciones por cada 1.000 dólares de principal, lo que supone una prima de conversión del 32,5% sobre el último precio de venta de las acciones comunicado. La conversión de los pagarés puede liquidarse en efectivo, acciones o una combinación de ambos a discreción de Coinbase.
Junto con la fijación del precio de los pagarés, Coinbase ha suscrito operaciones de opción de compra con un límite máximo destinadas a minimizar la posible dilución derivada de la conversión de los pagarés o a compensar posibles pagos en efectivo por encima del importe principal. El precio máximo inicial es de aproximadamente 503,46 dólares por acción, el doble del último precio de venta de las acciones de Coinbase.
Coinbase ha sido informada de que las contrapartes de las operaciones de compra con límite pueden realizar diversas operaciones de derivados y compras de acciones, lo que podría afectar al precio de mercado de las acciones ordinarias de clase A de Coinbase y de los pagarés.
La oferta se realizó a compradores institucionales cualificados con arreglo a la norma 144A y los pagarés, así como las acciones potencialmente emitidas en caso de conversión, no se han registrado con arreglo a la Ley de Valores y no se ofrecerán o venderán públicamente en los Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable.
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