TORONTO - Colliers International Group Inc. (TSX y NASDAQ: CIGI), líder mundial en servicios profesionales diversificados y gestión de inversiones, ha completado con éxito una oferta pública de acciones con voto subordinado, recaudando unos ingresos brutos de 300 millones de dólares. La oferta, anunciada anteriormente, supuso la venta de 2.479.500 acciones con voto subordinado a un precio de 121,00 $ por acción.
El sindicato de suscriptores de esta operación estuvo encabezado por BMO Capital Markets y J.P. Morgan, que actuaron como bookrunners conjuntos, e incluyó una amplia gama de instituciones financieras como Mizuho, National Bank Financial, RBC Capital Markets, Scotiabank, Merrill Lynch, BTIG, LLC, CIBC Capital Markets, Goldman Sachs, Raymond James, TD Securities, Wells Fargo y Stifel Nicolaus.
Además de la oferta inicial, Colliers ha proporcionado a los suscriptores una opción de sobreasignación, ejercitable en un plazo de 30 días a partir del cierre de la oferta, para comprar hasta un 15% adicional del importe de la oferta para cubrir cualquier sobreasignación.
Los ingresos netos de la oferta se destinarán al reembolso de los saldos pendientes de la línea de crédito de la empresa. Se espera que el capital adicional aumente la flexibilidad financiera de Colliers, apoyando posibles adquisiciones futuras, iniciativas de crecimiento y fines corporativos generales.
Colliers opera en 66 países con una plantilla de 19.000 profesionales. La empresa cuenta con un historial de aproximadamente un 20% de rentabilidad anual para sus accionistas en los últimos 29 años. Con unos ingresos anuales de 4.300 millones de dólares y unos activos gestionados por un total de 98.000 millones de dólares, Colliers sigue centrándose en maximizar el potencial de propiedades y activos reales para sus clientes.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Colliers International Group Inc. y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. Los valores no han sido aprobados o desaprobados por ninguna autoridad reguladora de valores.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.