A medida que concluye el periodo de resultados del segundo trimestre del año 2024, los analistas de Bernstein han ofrecido sus opiniones sobre el rendimiento de los principales proveedores de servicios en la nube de Inteligencia Artificial -Amazon (AMZN), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) y Oracle (NYSE:ORCL)- en el mercado altamente competitivo de servicios en la nube a gran escala.
La observación común es que la creación y el uso de la Inteligencia Artificial es cada vez más importante para contribuir al crecimiento de los ingresos de todas estas empresas.
Amazon (NASDAQ:AMZN): Los analistas informan de que Amazon Web Services tuvo un trimestre fuerte, con un aumento de los ingresos del 19% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando los 26.000 millones de dólares.
Bernstein señala que la aceleración del crecimiento de Amazon Web Services fue un aspecto positivo clave de los resultados empresariales generales de Amazon. Este crecimiento se atribuyó a la conclusión de los esfuerzos para hacer más eficientes los servicios en la nube y a un aumento de las actividades relacionadas con la Inteligencia Artificial.
De cara al futuro, se prevé que Amazon Web Services continúe su tendencia de crecimiento, especialmente a medida que aumenten las actividades relacionadas con la Inteligencia Artificial en los servicios en la nube en la segunda mitad del año. No obstante, los analistas indican que los márgenes de beneficio podrían disminuir hasta alrededor del 30% debido a los mayores costes asociados a las inversiones en Inteligencia Artificial y al aumento de la contratación de personal técnico.
Microsoft: Los analistas observan que Azure de Microsoft está reforzando su posición en el sector de la Inteligencia Artificial, ya que los servicios de Inteligencia Artificial de Azure contribuyen en un 8% a su crecimiento.
A pesar de que el crecimiento global de Azure es ligeramente inferior al previsto debido a las limitaciones en la capacidad de servicio y a la disminución de la demanda de servicios de Inteligencia no Artificial en Europa, los analistas sugieren que Microsoft se está convirtiendo en la empresa líder en servicios de Inteligencia Artificial. Esperan que el crecimiento de Azure se acelere en la segunda mitad del año fiscal 2025, a medida que se resuelvan las limitaciones de capacidad de servicio y crezca la demanda de servicios de Inteligencia Artificial.
Google: Google Cloud demostró un sólido rendimiento con un crecimiento del 29% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, superando las expectativas y generando 10.300 millones de dólares en ingresos. Los ingresos por servicios relacionados con la Inteligencia Artificial, que representan entre el 6% y el 10% de los ingresos totales de Google Cloud Platform, fueron un factor clave en este crecimiento.
Sin embargo, los analistas advierten que el aumento de los gastos debido a la contratación de expertos técnicos y los mayores costes de depreciación pueden afectar a los márgenes de beneficio en los próximos trimestres.
Oracle: Según los analistas, los servicios en la nube de Oracle, aunque de menor escala en comparación con sus competidores, están adquiriendo mayor protagonismo. Señalan que Oracle Cloud Infrastructure Generation 2 está empezando a contribuir significativamente al crecimiento de Oracle, especialmente a través de sus colaboraciones con Microsoft, Google y OpenAI.
Los analistas consideran que los servicios en la nube de Oracle están a punto de entrar en una fase de rápido crecimiento, con una fuerte demanda y un aumento de la capacidad de servicio.
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