Barcelona, 23 jul (.).- Comsa Corporación, el grupo controlado por la familia Miarnau, ha cerrado la refinanciación de su deuda bancaria, que suma 182 millones de euros, gracias a un acuerdo por un plazo de cinco años pactado con seis entidades bancarias.
El grupo constructor catalán ha explicado en un comunicado que ha culminado con éxito el proceso de negociación con diversas entidades bancarias sobre los vigentes contratos financieros, firmados el 31 de diciembre de 2016 sobre un volumen de deuda de 724 millones de euros, y que vencían el 30 de junio de 2021.
Con efectos de la misma fecha, el grupo ha cerrado un nuevo acuerdo de refinanciación sobre el saldo vivo actual de su deuda corporativa, que se ha reducido a 182 millones de euros, lo que supone un 75 % menos.
El acuerdo ha implicado la novación de un crédito sindicado por ese importe a cinco años, hasta el 30 de junio de 2026, con un grupo de 6 bancos: el Santander (MC:SAN), CaixaBank (MC:CABK), Banco de Sabadell (MC:SABE), BBVA (MC:BBVA), Unicaja (MC:UNI) y Bankinter (MC:BKT).
El acuerdo está sustentado en el Plan estratégico hasta 2026 del grupo, que prevé incrementar la facturación desde los 820 millones de euros esperados para 2021, hasta superar ligeramente los 950 millones a finales de 2025.
Del total de 182 millones de euros refinanciados, 133 millones serán pagados con fondos provenientes de las operaciones del Plan Estratégico 2021-2026, así como de la desinversión de activos o, alternativamente y bajo determinadas circunstancias, con la emisión de bonos en mercados de deuda, aclara Comsa.
El pacto de refinanciación se completa con un último tramo de 27 millones de euros y pagadero íntegramente a 30 de junio de 2026.
A diferencia de la anterior refinanciación, la actual no contiene ningún tramo convertible en capital por parte de las entidades financieras.
El grupo empresarial Comsa Corporación facturó el año pasado 778 millones de euros, un millón más que en 2019 (+0,12 %), a pesar de la pandemia de la covid-19.