VICTOR, Nueva York - Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ), destacada empresa de bebidas alcohólicas, ha fijado el precio de una oferta pública de pagarés senior por valor de 400 millones de dólares, con un tipo de interés del 4,800% y vencimiento en 2029. La oferta, cuyo cierre está previsto para el 11 de enero de 2024, está sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Los pagarés, valorados al 99,889% de su importe principal, serán obligaciones senior no garantizadas, con el mismo rango que las demás deudas senior no garantizadas de Constellation. La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos a fines corporativos generales. Esto incluye reforzar el capital circulante, financiar gastos de capital, amortizar deuda y explorar otras oportunidades de negocio.
Los directores conjuntos de esta oferta son BofA Securities, Inc, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Wells Fargo Securities, LLC. Los interesados pueden obtener el folleto y el suplemento del folleto a través del servicio EDGAR de la Securities and Exchange Commission o poniéndose en contacto directamente con las empresas gestoras.
Constellation Brands, con una cartera que incluye cerveza, vino y licores, opera a escala internacional y es propietaria de marcas como Corona Extra, Modelo Especial y Robert Mondavi.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
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