Madrid, 7 sep (.).- El grupo Cortefiel ha cerrado hoy una emisión de bonos de 600 millones de euros a siete años con un cupón del 5 % en su tramo a tipo fijo y de 525 puntos básicos sobre el bono de referencia del Estado español en el variable, han indicado a Efe fuentes del mercado.
Los bonos ha sido emitidos por Masaria Investments, el vehículo inversor creado por los fondos CVC y PAI, que en julio se quedaron con la totalidad del grupo textil español tras comprar a Permira su participación del 33 % por unos 400 millones.
El primer tramo de la emisión, de 275 millones de euros, que es a tipo fijo, se ha colocado a un interés del 5 % y el segundo, a tipo variable, a 525 puntos básicos sobre el bono de referencia del Estado español.
Credit Suisse (SIX:CSGN) ha sido el coordinador de la emisión, que había sido calificada por las agencias de medición de riesgo Moody's y S&P con las notas de B2 y B, respectivamente.
Tanto estos 600 millones de euros que se han captado como la inyección de capital de 400 millones que se ha hecho se destinarán a reestructurar la deuda del grupo, que ha puesto en marcha un plan estratégico a cinco años con el objetivo de duplicar su resultado bruto de explotación (ebitda) hasta rozar los 230 millones de euros.
Cortefiel, que cerró su ejercicio fiscal de 2016 con unas pérdidas de 24 millones, cuatro veces más que en 2015, y unas ventas de 1.129,4 millones (el 3,12 % más), consiguió en el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal (marzo a junio) aumentar sus ventas un 9,8 %, hasta los 345 millones de euros y mejorar su ebitda un 230 %, hasta los 52,1 millones.