WALTHAM, Massachusetts, y LONDRES - Crane NXT, Co. (NYSE: CXT), empresa de tecnología industrial, ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir OpSec Security, proveedor de soluciones de protección y autenticación de marcas, por 270 millones de dólares en efectivo. Se espera que la transacción, sujeta a los ajustes habituales, se cierre en el segundo trimestre de 2024 y se prevé que genere un rendimiento del capital invertido (ROIC) de dos dígitos al quinto año.
OpSec Security, conocida por sus servicios a reconocidas marcas mundiales, gobiernos e instituciones financieras, reforzará las capacidades de Crane NXT en tecnologías de autenticación de productos y marcas. Aaron W. Saak, Presidente y Consejero Delegado de Crane NXT, destacó la alineación de OpSec con su cartera actual y la creciente necesidad de servicios de autenticación debido al aumento de las falsificaciones y la piratería digital.
El Dr. Selva Selvaratnam, CEO de OpSec, expresó su entusiasmo por la fusión, citando la fuerza combinada que servirá mejor a las necesidades de los clientes en la protección de los activos de marca tanto físicos como digitales. La adquisición excluye a Zacco, parte de OpSec, que permanecerá en Investcorp. Sin embargo, se espera una relación comercial continuada entre OpSec y Zacco tras la adquisición.
Se prevé que OpSec genere unos ingresos de aproximadamente 130 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2024, excluyendo a Zacco. Crane NXT prevé que la adquisición aumente sus beneficios ajustados por acción (BPA) en 2025.
Crane NXT ha organizado hoy una conferencia telefónica y un webcast para comentar los detalles de la transacción, a los que se puede acceder a través de la sección de relaciones con los inversores de su sitio web. Baird actuó como asesor financiero, y Davis Polk & Wardwell LLP proporcionó asesoramiento jurídico a Crane NXT. Proskauer Rose LLP actuó como asesor jurídico de OpSec.
Crane NXT, con presencia mundial y unos 4.000 empleados, está especializada en la seguridad de productos físicos mediante tecnología microóptica avanzada, y sus equipos electrónicos y software se centran en tecnologías de detección y detección patentadas.
OpSec Security, con más de cuatro décadas de experiencia en seguridad óptica, ofrece soluciones integrales de autenticación e integridad de marca, apoyando a las marcas en todos los dominios físicos y digitales.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y contiene declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres, incluidos los que se detallan en el informe anual de Crane NXT y en los documentos presentados ante la SEC. La empresa advierte que no se debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que no son garantía de resultados futuros.
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