Barcelona, 15 jun (.).- Criteria Caixa, la sociedad holding de inversiones que gestiona el patrimonio de la Fundación Bancaria La Caixa, ha lanzado una oferta de bonos sénior no garantizados por un importe nominal de 200 millones de euros, canjeables en acciones ordinarias de Cellnex Telecom (MC:CLNX).
Según ha informado este martes al regulador bursátil CNMV, la entidad destinará los ingresos netos de la oferta de bonos a fines corporativos generales.
La compañía espera que los bonos venzan el 22 de junio de 2025, no devengarán intereses y se emitirán a un precio de emisión que oscilará entre el 102,5 % y el 104,5 % de su importe nominal.
Este precio supone, según la información hecha pública, una horquilla de rendimiento al vencimiento negativo de entre un 1,10 % y un 0,62 % anual.
La prima de canje se fijará en el momento de la fijación del precio de emisión y se espera que se encuentre entre un 35 % y un 40 % por encima del precio de referencia de las acciones ordinarias de Cellnex.
El valor de referencia será el precio medio ponderado por volumen (PMPV) de las acciones ordinarias de Cellnex en el Sistema de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo) entre el lanzamiento y la fijación del precio de emisión hoy, 15 de junio de 2021.
Criteria ha asegurado que se espera que las condiciones finales de los bonos se determinen tras la conclusión de un proceso acelerado de colocación, que comenzará hoy y cuyo resultado será anunciado más adelante.
Después, la sociedad suscribirá con las entidades coordinadoras globales conjuntas y las colocadoras un contrato de suscripción en relación con los bonos, cuya suscripción y desembolso se producirá alrededor del 22 de junio.
Está previsto, además, que se solicite la admisión a negociación de los bonos en el Mercado Abierto de la Bolsa de Fráncfort (Freiverkehr) tras la fecha de cierre.
Barclays (LON:BARC) Bank Ireland PLC y BofA Securities Europe actúan como entidades coordinadoras globales conjuntas y entidades colocadoras conjuntas en la oferta de bonos.