OSNABRÜCK, Alemania & NUEVA YORK - cunova GmbH, fabricante mundial de productos de aleaciones especiales de cobre, y SDCL EDGE Acquisition Corporation (NYSE: SEDA), una empresa de adquisiciones con fines especiales, han anunciado un acuerdo definitivo de combinación de negocios. Se prevé que esta transacción dé lugar a que cunova pase a cotizar en la Bolsa de Nueva York.
La operación, cuyo cierre está previsto para el segundo trimestre de 2024, supondrá la adquisición indirecta de cunova por una entidad sucesora de SEDA que cotizará en bolsa y la adquisición simultánea de KME Aerospace a KME Group. Se prevé que la empresa combinada tenga un valor de aproximadamente 736 millones de dólares.
cunova, con sede en Osnabrück (Alemania), es conocida por fabricar productos de aleación de cobre de misión crítica para diversos sectores, como el de la fundición, el marítimo, el industrial y el energético. La empresa ha establecido una importante base de clientes con la mayoría de las 25 principales empresas siderúrgicas del mundo. Con más de la mitad del cobre de cunova procedente de chatarra reciclada en 2023, la empresa hace hincapié en la eficiencia de los recursos y la economía circular.
La adquisición de KME Aerospace pretende posicionar a la entidad combinada para capitalizar el creciente mercado de la exploración espacial. Werner Stegmüller, CEO de cunova, expresó su entusiasmo por la asociación con SEDA y las potenciales oportunidades de crecimiento en sectores tecnológicos emergentes, incluida la exploración espacial.
Jonathan Maxwell, Presidente y Codirector General de SEDA, destacó el modelo de negocio de cunova y sus perspectivas de crecimiento, señalando que la compañía está bien posicionada para crear valor a largo plazo para los accionistas. También se espera que la empresa combinada apoye las iniciativas de sostenibilidad de los clientes, especialmente en materia de conservación de la energía.
Según los términos del acuerdo, el valor empresarial pro forma de la empresa combinada comprende una deuda neta pro forma de 289 millones de dólares y un valor patrimonial de aproximadamente 447 millones de dólares. Tras la transacción, se espera que los actuales accionistas de SEDA y los inversores potenciales posean alrededor del 39,9% de la empresa combinada, mientras que KME Group poseerá aproximadamente el 60,1%.
La transacción valora cunova y KME Aerospace en aproximadamente 9,4 veces el EBITDA ajustado pro forma de cunova para 2023, de 78 millones de dólares. La combinación de negocios propuesta está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias, la aprobación de los accionistas de SEDA y la obtención de un mínimo de 140 millones de dólares en efectivo, entre otras.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La información facilitada tiene únicamente fines informativos y no pretende constituir la base de ninguna decisión de inversión ni de ningún otro tipo en relación con la combinación de negocios propuesta.
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