Madrid, 26 abr (.).- La gestora británica CVC Capital Partners debutará este viernes en la Bolsa de Ámsterdam con un precio de 14 euros por acción, lo que supone una capitalización bursátil de 14.000 millones de euros, según ha informado hoy la entidad.
El rango indicativo de precios se había fijado inicialmente entre 13 y 15 euros por acción.
CVC sale a bolsa con una combinación de OPV (oferta pública de venta) y de OPS (oferta pública de suscripción).
La gestora recibirá unos ingresos brutos de 250 millones de euros por la emisión de 17,78 millones de nuevas acciones.
Además, los actuales accionistas han vendido 126,6 millones de títulos (frente a los 96,1 millones previstos) ante la elevada demanda de los inversores institucionales, que han sobresuscrito varias veces el importe de la oferta.
Si se ejerciera en su totalidad la opción de sobreadjudicación concedida a JP Morgan (NYSE:JPM), los accionistas venderían 18,9 millones de acciones más.
Si no se ejerce esta opción, el importe de la oferta se situará en 2.000 millones de euros, lo que representa el 14,4 % del capital.
En el caso de ejercerse, la oferta se elevará a 2.300 millones, cifra que supone un 16,3 % del capital.
CVC presentó el pasado lunes el folleto de la oferta y su horquilla de precios.
Está previsto que las acciones de CVC comiencen a negociarse a las 9:00 horas (7:00 GMT) de hoy en la Bolsa de Ámsterdam (Países Bajos).
CVC Capital Partners cuenta con 186.000 millones de euros en activos bajo gestión.