BRENTWOOD, Tennessee - Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL), junto con su filial Delek Logistics Finance Corp., ha anunciado su intención de ofrecer 550 millones de dólares en pagarés senior con vencimiento en 2029 en una colocación privada a compradores institucionales cualificados. La operación, sujeta a las condiciones del mercado, tiene por objeto hacer frente a diversas obligaciones financieras y apoyar las actividades corporativas generales de la empresa.
El producto de la venta de estos pagarés preferentes, que no están registrados en virtud de la Ley de Valores de 1933 ni de ninguna ley estatal sobre valores, se utilizará principalmente para recomprar o amortizar todos los pagarés preferentes del 6,75% en circulación con vencimiento en 2025.
Además, Delek Logistics tiene previsto reembolsar los empréstitos pendientes en virtud de su línea de crédito a plazo y cubrir los intereses devengados, primas, comisiones y gastos relacionados. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales, incluyendo potencialmente el reembolso de una parte de los préstamos pendientes en virtud de su línea de crédito renovable.
Esta oferta estará disponible exclusivamente para compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores y para personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos de conformidad con la Norma S de la misma ley.
Los pagarés y sus garantías no se registrarán con arreglo a la Securities Act ni a las leyes estatales sobre valores y, como tales, no podrán ofrecerse ni venderse en los EE.UU. sin registro o exención de estos requisitos.
El comunicado de prensa, emitido en virtud de la norma 135c de la Securities Act, aclara que no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés o de cualquier otro valor y que no debe considerarse una venta en jurisdicciones en las que tales acciones serían ilegales. Tampoco constituye una notificación de amortización en virtud de la escritura que rige los bonos de 2025.
Delek Logistics, una sociedad comanditaria con sede en Brentwood, Tennessee, opera en el sector energético intermedio. Sus activos y empresas conjuntas, situadas principalmente en las cuencas del Pérmico y Delaware y otras regiones de la Costa del Golfo, prestan una serie de servicios que incluyen la recogida, el transporte por oleoducto y el almacenamiento de petróleo crudo, productos intermedios, productos refinados y gas natural.
Delek US Holdings, Inc. (NYSE: DK) posee la participación de socio general y la mayoría de la participación de socio comanditario en Delek Logistics y es también un cliente importante. Las declaraciones prospectivas de la empresa en relación con la oferta y el uso de los ingresos netos se basan en las expectativas actuales y están sujetas a riesgos de mercado y otros factores que podrían afectar a los resultados reales.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa.
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