MIDLAND, Texas - Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:FANG) y Endeavor Energy Resources, L.P. han anunciado un acuerdo definitivo de fusión valorado en aproximadamente 26.000 millones de dólares, incluida la deuda neta de Endeavor. La operación creará un operador independiente líder en la cuenca del Pérmico: Diamondback adquirirá Endeavor en una operación de acciones y efectivo. Se espera que la fusión se cierre en el cuarto trimestre de 2024.
La contrapartida de la fusión consistirá en unos 117,3 millones de acciones ordinarias de Diamondback y 8.000 millones de dólares en efectivo. La parte en efectivo se financiará mediante una combinación de efectivo en caja, empréstitos e ingresos de posibles préstamos a plazo y ofertas de pagarés preferentes. Tras la fusión, los accionistas de Diamondback poseerán alrededor del 60,5% de la entidad combinada, mientras que los de Endeavor poseerán el 39,5% restante.
Los consejos de administración de ambas empresas han aprobado la fusión, que aún está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de las autoridades reguladoras y de los accionistas de Diamondback. La fusión no depende de la financiación.
El consejero delegado de Diamondback, Travis Stice, ha destacado la lógica industrial y las sinergias tangibles que se esperan de la fusión, haciendo hincapié en la mejora de la asignación de capital y el importante incremento financiero. Autry C. Stephens, fundador y presidente de Endeavor, expresó su confianza en que la fusión con Diamondback es el paso adecuado para las partes interesadas, con el objetivo de crear valor para los accionistas.
La empresa combinada contará con unos 838.000 acres netos y 816 MBOE/d de producción neta, con un inventario de aproximadamente 6.100 emplazamientos con niveles de equilibrio por debajo de 40 $ WTI. Se espera que las sinergias anuales proyectadas de 550 millones de dólares generen más de 3.000 millones de dólares en VAN10 durante la próxima década.
Diamondback también anunció un aumento del 7% en su dividendo base a 3,60 dólares anuales por acción, efectivo para el cuarto trimestre de 2023. La empresa informó de una producción superior a la prevista para el cuarto trimestre de 2023 y proporcionó una orientación inicial de producción y capital para 2024, lo que indica un cambio en la filosofía de asignación de capital.
Tras el cierre, el Consejo de Administración de Diamondback se ampliará para incluir a miembros de la dirección de Endeavor. Los asesores financieros de la fusión son Jefferies LLC y Citi para Diamondback, y J.P. Morgan Securities LLC para Endeavor.
Este anuncio de fusión se basa en un comunicado de prensa y no constituye asesoramiento financiero ni un respaldo a las pretensiones de Diamondback o Endeavor.
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