Fráncfort (Alemania), 4 mar (.).- La cadena de perfumerías alemanas Douglas, controlada por el fondo CVC y la familia Kreke, prevé volver a cotizar en la Bolsa de Fráncfort durante el primer trimestre de 2024 para conseguir una inyección de capital de 1.100 millones de euros, según ha informado este lunes en un comunicado.
La compañía, que cuenta con más de 1.800 tiendas en 22 países europeos, lanzará una oferta pública de venta (OPV) de 800 millones, a los que se sumarán una inyección de 300 millones de sus actuales dueños.
Mediante esta OPV, que está sujeta a las condiciones del mercado de capitales, la compañía quiere reducir su deuda neta desde las 4 a las 2,7 veces el beneficio bruto de explotación o ebitda ajustado.
"La OPV acelerará la reducción de la deuda y disminuirá los gastos de intereses de la empresa, ampliando así la flexibilidad financiera del grupo y su posterior creación de valor", han asegurado desde la compañía.
La estructura de la oferta final y los términos se determinarán antes de la publicación del prospecto de oferta y del inicio de la preparación de los libros.
Además, tras el proceso, CVC seguirá teniendo una participación mayoritaria indirecta en Douglas, mientras que la familia Kreke también continuará en el accionariado, ya que ninguno de ellos venderán acciones en la OPI.
Douglas dejó de cotizar en bolsa en 2013 tras la adquisición conjunta por parte del grupo financiero Advent y la familia Kreke, aunque en 2015 el fondo británico CVC adquirió una participación mayoritaria por unos 3.000 millones.
Desde entonces, CVC ha apuntado en varias ocasiones la vuelta de Douglas al mercado, después de que en 2020 contratara a Goldman Sachs (NYSE:GS) para explorar esta posibilidad, aunque estos planes quedaron pospuestos por el inicio de la pandemia.
La compañía, que cuenta con unos 18.000 empleados en todo el mundo, ingresó 1.555,5 millones de euros en su primer trimestre fiscal de 2024 -comprendido entre octubre y diciembre de 2023-, lo que supone un 8 % más que un año antes, al tiempo que su beneficio neto creció un 10,6 % hasta los 125,2 millones.