HOUSTON - Drilling Tools International Corp. (NASDAQ:DTI), proveedor de servicios petrolíferos y herramientas de perforación, ha mejorado su posición financiera mediante una reciente modificación de su línea de crédito existente y la adición de un nuevo préstamo a plazo, según ha declarado hoy la empresa.
La modificación de la línea de crédito renovable garantizada con activos de PNC Business Credit ha aumentado la capacidad de endeudamiento de DTI de 60 a 80 millones de dólares. Este ajuste viene acompañado de una estructura de precios mejorada fijada en SOFR + 2,50% y una fecha de vencimiento ampliada hasta marzo de 2029. En el marco de la modificación también se han suprimido algunas cláusulas financieras restrictivas.
Paralelamente, DTI ha obtenido un nuevo préstamo a plazo de 25 millones de dólares con PNC, destinado a apoyar las iniciativas de crecimiento de la empresa. Al igual que la línea de crédito modificada, este préstamo tiene vencimiento en marzo de 2029 y está garantizado por una parte de los activos y la maquinaria de la flota de alquiler de DTI. El precio del préstamo a plazo se ha fijado en SOFR + 4,00%.
David Johnson, Director Financiero de DTI, expresó su confianza en la colaboración de la empresa con PNC, que, en su opinión, refleja la confianza del banco en la gestión y las perspectivas de negocio de DTI. Johnson destacó la refinanciación como un paso fundamental para DTI, que proporciona a la empresa condiciones favorables para impulsar su expansión internacional y sus estrategias de fusiones y adquisiciones, al tiempo que sigue ofreciendo productos y servicios de primer nivel a sus clientes.
Las transacciones con PNC Bank, que actuó como único prestamista y PNC Business Credit como agente administrativo, contaron con el asesoramiento jurídico de Winston & Strawn por parte de DTI y de Holland & Knight por parte de PNC Business Credit.
DTI, con sede en Houston (Texas), tiene una historia que se remonta a 1984. La empresa está especializada en la fabricación y el alquiler de herramientas de perforación de fondo de pozo para la perforación horizontal y direccional en los sectores del petróleo y el gas natural. DTI opera desde 16 emplazamientos en Norteamérica y mantiene puntos de almacenamiento internacionales en Europa y Oriente Medio.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Drilling Tools International Corp.
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