💙 🔷 ¿No le impresionaron las Big Tech en el 3T? Explore estas gangas Blue Chip.Descúbrelas gratis

Ecoener recorta drásticamente el tamaño de su salida a bolsa

Publicado 28.04.2021, 12:48
© Reuters. FOTO DE ARCHIVO: Paneles solares en un campo de El Centro
CAGR
-
SOGN
-
CABK
-
SABE
-

MADRID, 28 abr (Reuters) - La empresa española de energías renovables Ecoener ha recortado a casi la mitad el tamaño previsto de su salida a bolsa, un día antes de cerrar el periodo de suscripción y fijar un precio definitivo para la que será la primera salida a bolsa en España de este año mediante una oferta de acciones.

Ecoener había planeado recaudar hasta 200 millones de euros (219 millones de dólares) para invertir en nuevas instalaciones, incluyendo parques eólicos y solares, pero dijo el miércoles que ahora aspira a captar un máximo de 110 millones de euros.

"Durante el proceso de colocación (de las órdenes de compra de acciones) Ecoener ha decidido ajustar el tamaño de la oferta inicial de acciones ordinarias", dijo la empresa en un comunicado.

Ecoener no explicó la razón del recorte, que es la primera de una serie de salidas a bolsa previstas en España para este año con el objetivo de capitalizar el apetito de los inversores por las empresas vinculadas a la reducción de las emisiones globales de carbono.

Fundada por su presidente y único accionista, Luis de Valdivia, la mayor parte de los activos de Ecoener se encuentran en España, y gran parte del resto en Honduras y Guatemala.

Según el plan original, la empresa pretendía captar 182 millones de euros con la posibilidad de emitir más acciones a través de la llamada opción 'greenshoe' o de sobreadjudicación, pero la cantidad base pasa a ser ahora de 100 millones de euros, con la posibilidad de emitir un 10% más de acciones al mismo precio de la oferta inicial.

Ecoener espera empezar a cotizar en bolsa el 4 de mayo, convirtiéndose en la primera empresa que debute en el parqué de Madrid desde que lo hiciera el fabricante de equipos de generación solar Soltec el pasado mes de octubre. Antes de Ecoener comenzará a cotizar en bolsa Línea Directa, aunque lo hará mediante un procedimiento de "listing", en el que a diferencia de las OPV u OPS (ofertas de acciones existentes o nuevas, respectivamente), la empresa sale a Bolsa sin que ninguna acción cambie de dueño mediante una oferta pública.

Société Générale (PA:SOGN) es el coordinador global de la operación. Banco Sabadell (MC:SABE), Caixabank (MC:CABK), Crédit Agricole (PA:CAGR) y HSBC actuarán como 'bookrunners' de la operación, mientras que el Banco Cooperativo Español codirigirá la operación.

© Reuters. FOTO DE ARCHIVO: Paneles solares en un campo de El Centro

(1 dólar = 0,8286 euros)

(Reporte de Isla Binnie; Editado por David Clarke; Traducido por Darío Fernández)

Últimos comentarios

Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.
Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.