Por Laura Sánchez
Investing.com - El presidente de Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), Warren Buffett, tiene un historial inigualable de rendimientos que superan al mercado durante más de medio siglo. El multimillonario de 90 años, que tenía 279.000 millones de dólares en acciones, dice: "El mercado de valores es un dispositivo para transferir dinero del impaciente al paciente".
Añade además que invertir es muy sencillo. "No es necesario ser un científico espacial. Invertir no es un juego en el que el tipo con un coeficiente intelectual de 160 siempre le gana al tipo con un coeficiente intelectual de 130. La racionalidad es fundamental. Necesitas una personalidad estable", apunta Buffett, en declaraciones recogidas por Benzinga.
Utiliza una estrategia de inversión de valor básica para generar un rendimiento anual promedio del 20,0% desde el inicio de Berkshire en 1965, casi el doble en comparación con los rendimientos del S&P 500 del 10,2%.
Buffett, que tiene un patrimonio de casi 100.000 millones de dólares según Forbes, utiliza una estrategia de cartera concentrada en lugar diversificada.
El afamado inversor tenía el 84,29% de la participación en 3 sectores y sus 10 posiciones principales ponderaban alrededor del 88% de la cartera de Berkshire Hathaway. Estos tres sectores incluyen tecnología de la información, finanzas y productos básicos de consumo.
Tecnología de la información: 44,25%
Apple Inc (NASDAQ: NASDAQ:AAPL) representa el 44,25% de la cartera de Berkshire, valorada en alrededor de 117.000 millones de dólares.
Si bien Warren Buffett es un inversor de valor y sigue estrictamente sus criterios de selección de acciones, ahora ha centrado su cartera en acciones de crecimiento, gracias a sus gestores de fondos Todd Combs y Ted Weschler.
No obstante, el sólido modelo de negocio de Apple jugó un papel importante en la mejora de la confianza de Buffett.
La plataforma de datos basada en la nube Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) representa solo una pequeña parte de la cartera de Buffett al final del último trimestre. Snowflake ocupa el puesto 21 en la cartera de Buffett y tiene un peso de alrededor del 0,66%, según las últimas presentaciones 13F.
Sector financiero: 27%
El sector financiero es una de las áreas de inversión favoritas de Buffett. Representó el 27% de la cartera de acciones de Berkshire Hathaway a fines de 2020, frente al 43% del año anterior.
Cuatro de sus diez primeros puestos pertenecen al sector financiero. Bank of America (NYSE:BAC) es la mayor tenencia de acciones financieras de Buffett, seguida de American Express Company (NYSE: NYSE:AXP), Moody's Corporation (NYSE: NYSE:MCO) y U.S. Bancorp (NYSE: USB).
En total, Berkshire Hathaway ocupó 14 posiciones en acciones del sector financiero a fines de 2020. A Buffett le gusta invertir en compañías financieras bien establecidas debido a dos razones principales: la apreciación del precio de las acciones y los dividendos.
Productos básicos de consumo: 12,73%
Buffett lleva mucho tiempo ocupando posiciones en empresas de productos básicos de consumo en medio de su potencial de crecimiento constante.
Los dividendos juegan un papel importante en la mejora de la rentabilidad general de los accionistas. Warren Buffett espera recibir 3.800 millones de dólares en dividendos este año de las tenencias de su cartera.
El tercer mayor holding de acciones de Berkshire, Coca-Cola Co (NYSE: NYSE:KO), ha aumentado los dividendos en los últimos 58 años consecutivos.
Buffett también tiene una gran participación en Kraft Heinz Co (NASDAQ: NASDAQ:KHC) desde 2015.