Madrid, 19 nov (EFE).- El BBVA ha anunciado hoy una ampliación de capital dirigida a grandes inversores de 310,48 millones de nuevas acciones, lo que le permitiría captar hasta 2.600 millones de euros y asumir la toma de control del banco turco Garanti.
Según la información remitida por el BBVA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, su consejo de administración ha aprobado una ampliación por un importe nominal total máximo de 152,13 millones, lo que equivale a la emisión de las mencionadas 310,48 millones de acciones, de cuarenta y nueve céntimos de valor nominal.
La ampliación de capital se llevará a cabo mediante una colocación acelerada y privada de títulos entre inversores institucionales por el valor nominal más una prima de emisión aún por determinar.
Si se tiene en cuenta que las acciones del BBVA han cerrado hoy en 8,643 euros, tras caer un 1,37 %, la ampliación le podría reportar un máximo de 2.683 millones de euros, aunque este tipo de operaciones suelen llevar aparejados un descuento.
Para posibilitar la colocación de las acciones nuevas del aumento de capital se excluye el derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas del BBVA.
Desde ya, Bank of America-Merrill Lynch y Morgan Stanley, junto con el propio BBVA, realizan una prospección de la demanda con el objetivo de conseguir inversores dispuestos a comprar las nuevas acciones.
La operación está asegurada por los propios colocadores, que se comprometen a mantener los títulos que no se vendieran al menos durante tres meses.
Las acciones nuevas darán a sus futuros titulares los mismos derechos y obligaciones que los títulos ya en circulación, incluyendo el reparto de dividendos.
Tras la adjudicación de las acciones, el BBVA solicitará su admisión a cotización en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y en las bolsas de Londres, México, Nueva York y Lima.