Por Pamela Barbaglia
LONDRES (Reuters) - El grupo estadounidense de operaciones con tarjetas de crédito Vantiv (NYSE:VNTV) presentó el miércoles una oferta formal de 8.000 millones de libras ($10.000 millones) por su rival británico Worldpay (LON:WPG), una combinación que creará un líder mundial de 29.000 millones de dólares en el sector de pagos.
Aunque el acuerdo se anunció por primera vez el 5 de julio, han sido necesarias varias semanas para la conclusión de las conversaciones y el plazo para presentar una oferta formal se prorrogó dos veces mientras las empresas regateaban sobre temas de gobernanza y sobre cómo salvaguardar el empleo en Reino Unido.
Worldpay dijo el miércoles que Vantiv ha ofrecido 55 peniques en efectivo y 0,0672 acciones nuevas de Vantiv, además de un dividendo a cuenta de 0,8 peniques por acción de Worldpay y otro extraordinario de 4,2 peniques, valorando a la antigua filial de RBS (NYSE:RBS_pl) en cerca de 8.000 millones de libras o 397 peniques por acción.
El grupo combinado se llamará "Worldpay", tendrá la sede en Cincinnati y cotizará en las bolsas de Nueva York y Londres.
Los accionistas actuales de Worldpay poseerán aproximadamente un 43 por ciento del nuevo negocio, mientras que los de Vantiv tendrán el 57 por ciento del grupo combinado, cuya valoración supera los 22.000 millones de libras.
Las operaciones internacionales de la compañía se dirigirán desde Reino Unido, pero no habrá garantías formales para la protección de los puestos de trabajo en el país.
La empresa resultante será líder en pagos, procesando unos 1,5 billones de dólares y unos 40.000 millones de transacciones con más de 300 medios de pago en 146 países y 126 monedas. Los ingresos netos proforma superaron los 3.200 millones de dólares.