Barcelona, 4 mar (.).- La italiana Italcer, participada por Mandarin Capital Partners (MCP), ha adquirido la empresa castellonense Equipe, participada por la firma española de capital riesgo Miura Private Equity, creando un grupo líder en el sector cerámico en Europa.
La integración de estas dos empresas permitirá alcanzar una facturación consolidada de más de 220 millones de euros y un ebitda (beneficio bruto de explotación) superior a los 50 millones en 2021, según ha informado Miura en un comunicado.
Tras esta operación, Equipe, igual que el resto de compañías del grupo, mantendrá su marca, gestión operativa y equipo con Rogelio Vila como consejero delegado, mientras que Graziano Verdi seguirá al frente de Italcer como primer ejecutivo.
Con sede en Figueroles (Castellón), Equipe, empresa participada por Miura desde 2018, está especializada en el diseño y producción de revestimientos y pavimentos cerámicos de pequeño formato.
Italcer, por su parte, fue fundada en 2017 con el apoyo financiero de MCP y tiene su sede en Rubiera (Italia). Gracias al liderazgo de Graziano Verdi, la marca se ha convertido en solo tres años en uno de los principales grupos de cerámica de alta gama del país, tras haber integrado también en este tiempo a las empresas Ceramica Rondine, La Fabbrica Ceramiche, Elios Ceramica, Cedir y Devon&Devon.
Tras la integración, Miura será el segundo accionista de Italcer.
"Con la adquisición de Equipe damos un paso decisivo en la construcción de una compañía sin igual en tamaño y operativa profesionalizada del sector cerámico, un mercado en el que Italia y España son referentes mundiales y que sigue operando en buena parte por empresas familiares", destaca en un comunicado el socio director de MCP y presidente del Grupo Italcer, Lorenzo Stanca.
Por su parte, Rogelio Vila, consejero delegado de Equipe, ha destacado: "Comenzamos una nueva etapa de crecimiento muy ilusionante y con nuevos retos con Italcer, uno de los grupos de referencia en Italia y en el mundo con los que compartimos nuestra visión de calidad y diseño".
La operación ha contado con el asesoramiento financiero de IMI-Intesa Sanpaolo, Banco Sabadell (MC:SABE) y Scouting Capital Advisors; el asesoramiento legal de Legance e EY; el asesoramiento en financiación de PwC y en due diligence de KPMG.