Madrid, 6 may (.).- El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado una emisión de bonos sociales por importe de 500 millones de euros para financiar operaciones de autónomos, pymes y empresas que contribuyan a mitigar el impacto de la epidemia de coronavirus, ha informado hoy la entidad.
La emisión, dirigida por BNP (PA:BNPP), HSBC, Santander (MC:SAN) y Société Générale (PA:SOGN), tiene un plazo de cuatro años y una rentabilidad para el inversor del 0,259 %.
La transacción ha registrado la mayor sobresuscripción para una operación de bonos del ICO, con una demanda de más de 3.500 millones de euros, lo que supone multiplicar por siete el importe de la emisión.
La emisión se ha abierto con un precio de partida de 19 puntos básicos sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo. Sin embargo, la elevada demanda ha permitido cerrar la operación con un diferencial de 14 puntos básicos.
Según el ICO, el 64% de la emisión se ha colocado entre inversores acreditados como socialmente responsables.
En cuanto a la distribución geográfica, el 67% de los bonos se ha colocado entre inversores extranjeros, en especial de Francia, Alemania, países nórdicos, Asia y Oriente Medio, Alemania.
Por la tipología de los inversores, el 33 % de la emisión ha sido para gestoras de fondos, el 24 % para aseguradoras, el 23 % para bancos centrales e instituciones oficiales, y el 20 % restante para bancos.
Los fondos captados permitirán al ICO financiar operaciones de autónomos, pymes y empresas españolas que estén orientadas a mitigar el impacto económico y social de la COVID-19.