Madrid, 19 jul (.).- La compañía sevillana de servicios tecnológicos y subcontratación de procesos Clever Global ha obtenido el informe favorable del Comité de Incorporaciones del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) para su incorporación a este segmento de la bolsa, han informado ambas entidades hoy.
En el comunicado de Clever Global, la compañía especifica que hará una oferta de suscripción de acciones por una cantidad máxima de 3 millones de euros, tras la que el Consejo de Administración del MAB deberá aprobar su incorporación.
Los objetivos de la empresa son captar nuevos recursos para su crecimiento futuro, fortalecer la estructura de capital, aumentar el acceso a otras fuentes de financiación e impulsar su imagen de marca, transparencia y solvencia ante la comunidad inversora, clientes y proveedores.
VGM Advisory Partners actúa como asesor registrado; Garrigues, como asesor legal; GVC y Beka, como entidades colocadoras, y esta última también como entidad agente y proveedor de liquidez.
El capital social de la compañía está dividido entre Fuentiérrez -sociedad participada por el presidente del consejo de administración de Clever Global, Fernando Gutiérrez-, con un 79 %, y el fondo de capital riesgo Al-Ándalus Capital, gestionado por la entidad Alter Capital Desarrollo, con un 17,3 %.
Además se compone de 12,7 millones de acciones por valor nominal de 0,01 euros cada una.
Todas las acciones serán admitidas a negociación, aunque sus dos principales accionistas se han comprometido a no vender sus participaciones hasta pasado un año de su incorporación al MAB.
El grupo registró en 2015 un beneficio neto de 816.000 euros (un 161,5 % más que el año anterior) y una facturación de 7,2 millones (4,3 millones en 2014), y actualmente tiene oficinas en 11 países, aunque presta servicio en 36.