Madrid, 9 nov (.).- El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) ha admitido hoy a cotización una emisión de bonos de Naviera Elcano por un importe total de 33,5 millones de euros, con vencimiento en 2021.
En una nota remitida hoy, Bolsas y Mercados explica que Elcano se convierte así en la vigésimo séptima compañía que accede a este mercado alternativo para "diversificar sus fuentes de financiación y disponer de nuevas alternativas financieras con las que reforzar su balance" de cara a futuros proyectos que va a acometer la empresa.
El valor nominal de cada bono es de 100.000 euros, con cupón anual del 5,5 % y un plazo de cinco años.
El Banco Santander (MC:SAN) ha actuado como coordinador global y "bookrunner" de la emisión, que es como se conoce en el argot financiero a la entidad que se encarga de organizar la sindicación que se responsabiliza del proceso de financiación, tanto mediante deuda como con fondos propios, ayudado por Ahorro Corporación Financiera.
Por su parte, Analistas Financieros Internacionales (AFI) ha sido el asesor registrado en el MARF, en tanto que los asesores legales de las entidades colocadoras han sido Cuatrecasas, Gonçalves Pereira; y J&A Garrigues, el del emisor.
Axesor Rating tiene otorgada al emisor una calificación de BBB- con tendencia "estable".
Naviera Elcano fue creada en 1942 por el Instituto Nacional de Industria (INI) para operar como constructor naval y como empresa naviera.
A lo largo de su trayectoria Elcano ha sido propietaria y ha operado 230 buques de todo tipo.
En 1997 fue privatizada y en la actualidad se centra en exclusiva en la actividad de transporte marítimo y es cabecera de un grupo marítimo internacional con filiales en España, Portugal, Brasil y Argentina.