Madrid, 19 nov (.).- El Mercado de Renta Fija de BME (MC:BME) (MARF) ha registrado el primer programa de bonos verdes de la compañía tecnológica de producción solar Canadian Solar EMEA Capital Markets, por un importe de hasta un máximo de 100 millones de euros en valores a medio y largo plazo.
Los bonos contarán con la garantía otorgada por Canadian Solar Inc según se establece en el Documento de Incorporación al mercado, ha informado BME.
Los bonos que se lancen podrán tener la consideración de bonos verdes de acuerdo con los Green Bond Principles (GBP) publicados por la International Capital Market Association (ICMA) y el informe, second party opinion, emitido por Sustainalytics SARL en relación con el Marco de Financiación Verde (Green Financing Framework) establecido por Canadian Solar Inc para EMEA.
Bankinter (MC:BKT) actúa como entidad que aporta financiación a la operación, entidad colocadora y agente de pagos del programa.
Por su parte, VGM Advisory es el asesor Registrado del emisor en el MARF.
En esta operación, el emisor y el garante han estado asesorados por Ramón y Cajal Abogados en derecho español, por WeirFoulds respecto de la ley canadiense y por Kirkland & Ellis en derecho estadounidense. Cuatrecasas ha sido el asesor legal de Bankinter.
Axesor Risk Management ha asignado a Canadian Solar Inc un rating corporativo de BBB con tendencia estable.