El viernes, CFRA aumentó su precio objetivo para Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL) de 70 a 84 dólares. (NASDAQ:MRVL), una empresa de semiconductores, de 70 a 84 dólares, al tiempo que reiteró su calificación de fuerte compra. Los analistas de la firma citaron una perspectiva positiva basada en una relación precio-beneficio (PER) ajustada y un crecimiento previsto de los beneficios por acción (BPA).
El nuevo precio objetivo a 12 meses se basa en una relación precio/beneficio de 30 veces la previsión de BPA de CFRA para el año natural 2025, que es superior a la media de las empresas comparables de Marvell, pero sigue estando por debajo de la media histórica de la compañía. CFRA mantuvo sus estimaciones de BPA para los años fiscales 2024, 2025 y 2026 en 1,51, 2,31 y 2,79 dólares, respectivamente.
Mientras los inversores esperan los resultados del trimestre de enero de Marvell, que se publicarán tras el cierre del mercado el 7 de marzo, CFRA espera que la empresa registre unos ingresos de 1.420 millones de dólares y un BPA de 0,46 dólares, en línea con las cifras del año anterior.
Es probable que la atención se centre en los ingresos de la compañía por inteligencia artificial (IA), que ha sido un motor de crecimiento clave para su segmento de centros de datos, y representa la mitad de las ventas totales de Marvell.
El analista señala que los ingresos por IA van camino de superar la previsión de 800 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2025. Este crecimiento se atribuye al mayor impulso de las soluciones ópticas y de silicio personalizado, que contribuyen cada una a cerca de la mitad de los ingresos totales de IA.
A pesar de los retos a los que se enfrentó el año pasado con los descensos en los segmentos de redes empresariales, operadores y almacenamiento, los inventarios de clientes de Marvell en estas áreas parecen ahora más normalizados. Se espera que esta normalización favorezca una recuperación cíclica a mediados de año.
La combinación de un repunte en los negocios cíclicos y el buen rendimiento continuado de la IA podría dar lugar a notables ganancias para Marvell.
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