El miércoles, Raymond James mostró su confianza en Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN), aumentando el precio objetivo de la empresa de 25,00 a 28,00 dólares, al tiempo que mantenía una calificación de Outperform. Este ajuste se produce tras la publicación de los resultados completos de Myriad Genetics, que sucedieron a un anuncio previo de enero.
Según Raymond James, el comunicado de resultados presentó una mezcla de novedades, aunque la tesis de inversión principal de Myriad Genetics permanece intacta. La empresa reconoció un aumento de 5 millones de dólares en la previsión de ingresos para 2024, que consideran un indicador modesto pero significativo de la confianza a principios de año, lo que representa un crecimiento incremental del 0,7%.
A pesar del ajuste positivo de los ingresos, la primera previsión de EBITDA de Myriad se fijó entre 20 y 30 millones de dólares, por debajo del consenso de mercado de 40 millones de dólares y de la estimación anterior de Raymond James de 41 millones de dólares.
Con todo, el margen de contribución previsto del nuevo crecimiento -cercano al 40% en el punto medio de las previsiones- se destacó como sólido, sobre todo teniendo en cuenta las inversiones en curso en varias áreas clave.
Raymond James también observó un enfoque conservador por parte de Myriad Genetics en la estimación de las ganancias de cuota de mercado de los competidores, en particular a la luz de la presentación del Capítulo 11 de Invitae. Otros factores que contribuyen a las perspectivas positivas son la posible ampliación de las directrices de detección de portadores del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) y otros factores de crecimiento menos significativos.
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