LONDRES/MADRID, 21 jul (Reuters) - La empresa española Opdenergy alcanzó una valoración de empresa de 703 millones de euros (716 millones de dólares) en su oferta pública inicial tras fijar el precio de la operación en el extremo más bajo de su horquilla original, según anunció la empresa de energías renovables en un comunicado el jueves.
La empresa española de energías renovables ha recortado el precio para la emisión de sus nuevas acciones a 4,75 euros por acción, el extremo inferior de una horquilla inicial de entre 4,75 y 5,4 euros, según comunicó al regulador del mercado español, la CNMV, confirmando una información anterior de Reuters.
Tras la oferta, el número total de acciones ordinarias de la empresa ascenderá a 148,033 millones.
Opdenergy, que explota parques solares en Europa y América Latina, será el primer debut en la bolsa española este año, en un contexto de parón de las salidas a bolsa en Estados Unidos y Europa que ha supuesto un revés para los bancos de inversión.
El temor a una recesión y la invasión de Ucrania por parte de Rusia sacudieron en los mercados de capitales en el segundo trimestre, privando a los bancos de las lucrativas comisiones por organizar operaciones de venta de acciones como las ofertas públicas iniciales.
El miércoles, la orientación del precio de la salida a bolsa de Opdenergy se había reducido a 4,75-4,90 euros por acción.
La empresa ha recaudado 200 millones de euros para financiar su plan de negocio de aquí a 2025, después de haber abandonado un intento de salida a bolsa el año pasado debido a la volatilidad de los valores de energía verde.
Se espera que la cotización en la Bolsa de Madrid comience el próximo viernes a las 1300 CEST hora local.
Opdenergy ofreció nuevas acciones equivalentes a una participación del 27,12% en la empresa. Una opción denominada de sobreasignación o "greenshoe" le permitía aumentar esta participación en un 10%, hasta el 29,83%.
Global Portfolio Investments, el principal inversor, ha cumplido su compromiso de suscribir el 6% del capital social de la empresa tras la oferta, dijo la empresa, añadiendo que, tras la liquidación de la oferta, los accionistas vendedores poseerán el 71,6% del capital de Opdenergy, o el 68,7% si se ejerce plenamente la opción de sobreasignación.
El capital flotante representará el 22,4% del capital de Opdenergy, o el 25,3% si se ejerce plenamente la opción de sobreasignación.
(1 dólar = 0,9819 euros)
(Reporte de Lucy Riano, Inti Landauro y Jesús Aguado; edición de David Goodman y Mark Potter; traducción de Flora Gómez y Darío Fernández)