Madrid, 8 may (EFE).- El Banco Santander (MADRID:SAN) intenta emitir hoy al menos 1.500 millones de dólares en bonos contingentes convertibles ("cocos" en el argot financiero) por los que pagaría un interés próximo al 6,625 %, según fuentes del mercado consultadas por Efe.
Hace apenas dos meses, la entidad cerró con éxito otra emisión de "cocos", en aquella ocasión de 1.500 millones de euros, en la demanda de los inversores superó los 15.000 millones de euros, una cifra récord que permitió al banco colocar los títulos al 6,25 %.
Los "cocos" están considerados como la mejor fórmula de reforzar el balance de un banco, según los expertos, y tienen la peculiaridad de que se convierten en acciones si la solvencia de la entidad se situara por debajo de un determinado nivel.
El Banco Santander comunicó esta mañana a la CNMV que realizaría la emisión, después de haber llevado a cabo en los días previos una serie de encuentros por Europa con inversores con el fin de sondear el mercado antes de la operación.
En su comunicación al supervisor bursátil, el gigante financiero presidido por Emilio Botín abría la posibilidad a colocar hasta 2.500 millones de dólares, si bien el objetivo inicial es emitir al menos 1.500.
Además del propio banco, ayudan a colocar la emisión Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank y Crédit Agricole.