Madrid, 17 oct (.).- El Tesoro Público español ha captado hoy 3.000 millones de euros en una emisión sindicada de bonos a quince años ligados a la inflación de la zona euro que ha alcanzado una demanda de 29.325 millones de euros, diez veces superior a la suma emitida, según datos del Ministerio de Asuntos Económicos.
Se trata de la cuarta emisión sindicada del año y la primera de estas características desde 2018.
El bono emitido vence el 30 de noviembre de 2039 y tiene un cupón (interés) del 2,05%. La rentabilidad se ha situado en el 2,082 %.
Con esta sindicación, el Tesoro ya lleva emitidos 148.196 millones a través de instrumentos a medio y largo plazo, el 88,5 % de su objetivo de financiación para 2023.
La demanda ha estado repartida entre 253 inversores, muy diversificados tanto desde el punto de vista geográfico como por su tipología.
De acuerdo con este último criterio, la mayor participación ha correspondido a bancos centrales e instituciones oficiales (46,1 %), seguidos por gestoras de fondos (16 %), aseguradoras y fondos de pensiones (14,8 %) y tesorerías bancarias (8,3 %).
En cuanto a la distribución geográfica, la participación de los inversores internacionales ha alcanzado el 78,5 %.
Los inversores de Francia e Italia han representado el 27,2 %; los de Asia, un 10,3 %; los de los países nórdicos, un 9,6 %; los de Reino Unido e Irlanda, un 7,5 %; y los de Alemania, Austria y Suiza, un 6,9 %.
Según el Ministerio de Asuntos Económicos, la demanda alcanzada es la más alta registrada en Europa para un bono ligado a la inflación y supera en más de 10.000 millones las peticiones contabilizadas en la última sindicación española de este tipo, que se acometió en 2018.
En su opinión, tanto la demanda como la calidad de las órdenes recibidas "refleja la confianza de los inversores en la española", lo que "viene respaldado por la publicación de las nuevas previsiones económicas y por la reducción de la ratio ": hasta el 108,1 % en 2023 y al 106,3 % en 2024.
Además, el Ministerio de Asuntos Económicos anunció ayer una reducción de 5.000 millones de las necesidades de financiación del Tesoro para este ejercicio.
Los directores de la emisión han sido Citibank, Deutsche Bank (ETR:DBKGn), HSBC, JP Morgan (NYSE:JPM), Morgan Stanley (NYSE:MS) y Société Générale (EPA:SOGN) han actuado como directores de esta emisión.
Según el ministerio, la vida media de la deuda del Estado en circulación se mantiene en los 7,8 años y el coste medio de la cartera se sitúa en el 2,07%.
En paralelo a esta emisión sindicada, el Tesoro ha colocado hoy 2.037 millones de euros en letras a tres y nueve meses
Según los datos de la subasta recogidos por EFE, en el caso de las letras a nueve meses, el Tesoro ha adjudicado 1.478 millones de euros a un interés marginal del 3,818 %, nuevo máximo histórico. En la subasta previa, el interés se había quedado en el 3,737 %.
En cuanto a las letras a tres meses, se han colocado 559 millones de euros y el rendimiento marginal ha sido del 3,590 %, superior al 3,490 % de la subasta anterior y un nuevo máximo desde 2011.
Aunque el importe colocado se ha situado en la parte media del objetivo previsto por el Tesoro (oscilaba entre los 1.500 y los 2.500 millones de euros), la demanda por parte de los inversores ha rozado los 5.400 millones de euros.