Madrid, 9 jun (.).- El Tesoro Público español ha colocado este martes 12.000 millones de euros en la primera emisión sindicada de deuda a 20 años que ha realizado en su historia, de acuerdo con datos del mercado.
Los títulos de la emisión se han colocado finalmente a un interés vinculado a la deuda de referencia en el mercado secundario más 28 puntos básicos.
Los inversores han demandado finalmente bonos por importe de 78.000 millones de euros, con lo que la tasa de cobertura -relación entre la demanda y la oferta- ha sido de 6,5 veces.
Los bonos se desembolsarán el próximo 16 de julio, vencerán el 31 de octubre de 2040 y cotizarán en el mercado español de renta fija privada AIAF.
BBVA (MC:BBVA), Credit Agricole-CBI, Citigroup (NYSE:C), Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS) y Natwest Markets han recibido el mandato para efectuar esta emisión de deuda.
El Tesoro Público español también ha realizado esta mañana una colocación de deuda a seis y doce meses en la que ha vendido 6.886 millones de euros a un interés aún más negativo que en la puja de estos títulos efectuada el mes pasado.