(Actualiza la noticia con clave EC3050 con nuevos datos de la emisión sindicada)
Madrid, 10 ene (.).- El Tesoro Público colocará 15.000 millones de euros en la emisión sindicada de obligaciones a diez años que cerrará hoy, en la que ha recibido peticiones por un importe superior a 130.000 millones de euros, según datos del mercado.
Fuentes de este departamento han comentado que se trata de la mayor demanda recibida en su historia para cualquiera de sus referencias y que el tamaño de la emisión, esos 15.000 millones, es la mayor de su historia junto con el de una colocación de deuda a diez años efectuada en abril de 2020.
Para el Tesoro "la gran demanda junto con el elevado número de inversores y de alta calidad reflejan el profundo acceso del Tesoro a los mercados financieros", además de significar la "elevada confianza de los inversores en la economía española, tras anunciar ayer una reducción de la emisión neta" de deuda 10.000 millones de euros en 2024, hasta 55.000 millones.
El Tesoro Público pagará nueve puntos básicos más por estos títulos que el bono de referencia a ese plazo (emitido con cupón del 3,55 % y con vencimiento en octubre de 2033) y que a esta hora alcanzaba un rendimiento del 3,132 % en el mercado secundario de deuda.
Esas obligaciones, que vencerán el 30 de abril de 2034, se distribuirán entre inversores institucionales y minoristas a través de seis entidades financieras ( BBVA (BME:BBVA); Banco Santander (BME:SAN); Barclays (LON:BARC) Bank; Credit Agricole (EPA:CAGR), Deutsche Bank (ETR:DBKGn) y J.P. Morgan) que han recibido el mandato del Tesoro para esta operación.
Con esta colocación, y según fuentes del Ministerio de Economía, el Tesoro afrontará el próximo vencimiento de una emisión de obligaciones a diez años con un cupón del 4,8 % y que tiene un importe en circulación de unos 17.000 millones de euros.
El Tesoro realizó el año pasado cuatro emisiones de deuda sindicada y prevé realizar otras tantas este ejercicio.