Por Pamela Barbaglia y Stephen Jewkes
MILÁN (Reuters) - Tres grandes eléctricas europeas están preparando ofertas por una gran parte del negocio de gas comercial y de electricidad de la petrolera italiana Eni, dijeron fuentes, en un acuerdo que podría alcanzar hasta 3.400 millones de dólares y suponer un cambio drástico en la industria de la energía italiana.
La filial italiana del gigante francés EDF (PA:EDF), Edison, la española Gas Natural (MC:GAS) y la británica Centrica han expresado su interés en el activo, que les permitiría acceder a 10 millones de clientes, sobre todo en Italia, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto.
Eni ha contratado al banco de Wall Street Goldman Sachs (NYSE:GS) para la venta del negocio y prevé utilizar los fondos para reducir deuda y centrar sus esfuerzos en la búsqueda de petróleo y gas. La italiana planea lanzar el proceso de venta en el último trimestre de este año, según las mismas fuentes.
Edison, que ya tiene una posición fuerte en Italia, es visto como el comprador natural para la división, pero se enfrenta a la competencia no sólo de los grupos industriales rivales sino de inversores de capital riesgo con mucho dinero, dijeron las fuentes.
"He estado trabajando en esta operación durante los últimos dos años", dijo una fuente del capital riesgo.
CVC, Bain Capital, Permira y Warburg Pincus se encuentran entre los fondos interesados en el negocio, en gran parte porque los consumidores italianos suelen ser reacios a cambiar de proveedor, lo que ofrece un constante y recurrente flujo de caja, dijeron las fuentes.
Edison, Gas Natural, Centrica, CVC y Warburg Pincus declinaron hacer comentarios. Una portavoz de Bain Capital dijo que no había nadie disponible para realizar comentarios. Permira no respondió a las peticiones de comentarios.
Un portavoz de Eni se refirió a los recientes comentarios del CEO Claudio Descalzi que dijeron que vender parte de su negocio minorista encajaría con los planes de Eni.