Acapulco (México), 4 abr (EFE).- La colocación de títulos de deuda del BBVA Bancomer por 750 millones de dólares se ubicó en un nivel similar a las recientes emisiones de deuda soberana de México, explicó hoy a Efe el director de gestión financiera del banco, Ernesto Gallardo Jiménez.
"Esta emisión fue muy buena, con un diferencial similar a los bonos del Gobierno mexicano en euros, e incluso salimos por debajo de las emisiones de Pemex (Petróleos Mexicanos)", precisó el ejecutivo bancario, que asiste en esta ciudad a la convención anual de la Asociación de Bancos de México (ABM).
La emisión, con un plazo de 10 años, fue anunciada este jueves por el BBVA Bancomer, filial del grupo español BBVA y primera institución financiera de México.
Gallardo precisó que un 78 % de la colocación se efectuó en el mercado estadounidense, un 19 % en Europa y el resto en Asia, y la demanda de los títulos ascendió a 3.300 millones de dólares, lo que supuso 4,5 veces la oferta.
Añadió que la colocación tuvo una tasa de rendimiento de los bonos de Tesoro estadounidense a 10 años más 170 puntos base, con un pago de un cupón del 4,37 %, el quinto más bajo en la historia reciente de México.
El banquero explicó que los responsables de la colocación esperaron un buen momento en el mercado para lanzar la emisión, y ese momento fue este jueves.
"En la primera media hora del anuncio comenzaron a llegar las órdenes de compra muy fuertes, luego tuvo un momento de calma y más tarde se volvió a elevar", explicó Gallardo.
Los colocadores de la deuda fueron BBVA, Goldman Sachs y Credit Suisse.
Por su parte, el director financiero del BBVA Bancomer, Javier Malagón, indicó a Efe que con esta colocación el banco logra diversificar sus fuentes de financiación, lo que contribuye a la estabilidad y fortalece su capacidad para el esperado crecimiento.
Además, agregó, prepara a esa institución financiera para la aplicación de las nuevas normas de Basilea III que entrarán en vigor el año próximo.
Explicó que prevén un crecimiento del crédito en un 10 % y advirtió que no se puede crecer tres o cuatro veces por arriba del PIB, lo que es muy peligroso y genera burbujas que estallan.
Los recursos obtenidos por la colocación del bono permitirán atender el aumento de la demanda como resultado de los cambios estructurales que se desarrollan actualmente en el país.