Shanghái (China), 19 nov (.).- El gigante chino de logística y paquetería Shunfeng (SF) debutará en la Bolsa de Hong Kong el próximo día 27, una operación con la que espera recaudar hasta 6.171 millones de dólares hongkoneses (793 millones de dólares, 749 millones de euros), mucho menos de lo pronosticado anteriormente.
En un comunicado remitido hoy al mercado de la antigua colonia británica, SF Holding apunta que ofrecerá hasta 170 millones de acciones a un precio unitario máximo de 36,3 dólares de Hong Kong (4,66 dólares, 4,4 euros).
La compañía ya cuenta con el compromiso de inversores internacionales como Oaktree, que suscribirá acciones por 25 millones de dólares, o Morgan Stanley (NYSE:MS), con 19,8 millones, entre otros.
El pasado mes de julio, después de que SF reactivase esta salida a bolsa secundaria, la prensa local había cifrado en unos 20.600 millones de yuanes (2.846 millones de dólares, 2.687 millones de euros) la cantidad máxima que la compañía buscaría obtener con la operación, aunque también se informó de que se ofrecerían 625,5 millones de títulos.
No obstante, el portal de noticias económicas Yicai también había apuntado que SF intentaría sacar adelante la oferta pública de acciones con premura debido a su difícil situación financiera: su pasivo total ha crecido un 240 % desde 2018, pasando de unos 34.700 millones de yuanes (4.794 millones de dólares, 4.526 millones de euros) a 120.954 millones de yuanes (16.712 millones de dólares, 15.775 millones de euros) al cierre del primer semestre de 2024.
La compañía obtuvo unos 33.000 millones de yuanes (4.560 millones de dólares o 4.304 millones de euros) con su debut en el parqué de Shenzhen en 2017, pero ya ha agotado prácticamente todas sus reservas, recalcó Yicai hace unos meses.
Además, sus acciones han caído más de un 63 % con respecto a su pico máximo, alcanzado en febrero de 2021, aunque en lo que va de año han remontado un 8,83 %.
SF Express es la mayor compañía de paquetería de China y, según datos de Bloomberg, también es la cuarta del mundo tras UPS (NYSE:UPS), Deutsche Post (ETR:DHLn) y FedEx (NYSE:FDX).
Fundada en 1993 en la provincia suroriental de Cantón, SF cubre todas las ciudades y el 98,1 % de los condados en China, con presencia en más de 200 países y regiones a nivel global. A mediados de este año, su flota contaba con unos 186.000 vehículos y casi un centenar de aviones de carga.