Madrid, 26 abr (EFE).- Enagas (MC:ENAG) ha cerrado hoy con sobredemanda una emisión de bonos por importe de 750 millones de euros a 12 años con un cupón anual del 1,375 %.
La emisión se ha cerrado en menos de 3 horas con una demanda final de más de 3.750 millones de euros, 5 veces la cifra ofertada, según ha señalado la compañía en un comunicado.
El vencimiento de la emisión, que se ha cerrado a un precio de 98,94 %, tendrá lugar el 5 de mayo de 2028.
Está previsto que la fecha de emisión de los bonos, así como su desembolso y el cierre de la misma tenga lugar el próximo 5 de mayo, según ha indicado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La admisión a negociación de los bonos tendrá lugar en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Banca IMI (LON:IMI), BBVA (MC:BBVA), Citi, Mizuho (T:8411), Natixis (PA:CNAT), Société Générale (PA:SOGN), BNP (PA:BNPP), Caixabank (MC:CABK), Crédit Agricole (PA:CAGR), Mediobanca y Santander (MC:SAN) son las entidades que han participado en la emisión.