SAN DIEGO - Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ:ECPG) ha ampliado su oferta privada de pagarés senior garantizados, aumentando el importe principal agregado de 400 millones de dólares a 500 millones de dólares, informó la empresa. Los pagarés senior garantizados al 9,250%, con vencimiento en 2029, se valoraron a un tipo de emisión del 100%.
Los pagarés, con vencimiento el 1 de abril de 2029, estarán garantizados por las principales filiales de la empresa y respaldados por una parte significativa de los activos de la empresa y de los garantes. Los intereses de estos pagarés se pagarán semestralmente a partir del 1 de octubre de 2024.
Encore Capital tiene la intención de destinar los ingresos de la oferta a reembolsar los préstamos contraídos en el marco de su Global Senior Facility y cubrir las comisiones y gastos de transacción relacionados con la oferta. Además, la empresa tiene previsto amortizar sus bonos preferentes garantizados de 300 millones de libras esterlinas con vencimiento en 2026 utilizando el Global Senior Facility u otras fuentes de financiación en torno al 15 de noviembre de 2024.
Los pagarés no se han registrado conforme a la Ley de Valores de 1933 y se ofrecen únicamente a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses de conformidad con la normativa aplicable. La empresa aclaró que los pagarés no podían ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención de los requisitos de registro.
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