(Reuters) - Endo International Plc dijo que comprará Par Pharmaceutical Holdings Inc a la firma privada TPG Capital por unos 8.000 millones de dólares, incluida deuda, para convertirse en uno de los cinco máximos fabricantes de medicamentos genéricos a nivel mundial.
Las acciones de Endo, con sede en Dublín, bajaban un 2,4 por ciento a 82,89 dólares el lunes.
La oferta de Endo está compuesta por unos 18 millones de acciones y 6.500 millones de dólares en efectivo, dijo la compañía.
Par Pharmaceutical fue adquirida por TPG Capital por 1.900 millones de dólares en 2012, después de presiones de venta de la firma activista Relational Investors LLC.
La compañía, que se presentó ante los reguladores estadounidenses en marzo para una oferta pública inicial de acciones comunes, tenía una deuda de 2.350 millones de dólares al 31 de marzo.
Par opera a través de su división de fármacos genéricos Par Pharmaceutical y su división de productos de marca Strativa Pharmaceuticals.
Endo dijo que se había asegurado financiación de Deutsche Bank (XETRA:DBKGn) y Barclays (LONDON:BARC) para cubrir la parte en efectivo de la operación.
Barclays, Deutsche Bank y Houlihan Lokey son asesores financieros de Endo, mientras que JP Morgan (NYSE:JPM) asesora financieramente a Par.
Skadden, Arps, Slate y Meagher & Flom LLP son asesores legales de Endo, en tanto que Ropes & Gray LLP aconseja legalmente a Par.