Roma, 9 jun (.).- La empresa italiana de hidrocarburos ENI (BIT:ENI), controlada al 30 % por el Tesoro italiano, anunció este jueves su intención de sacar a la cotización en la Bolsa de Milán su división de energías renovables llamada Plenitude.
El grupo, que posee el 100 % de Plenitude, explicó que mantendrá una participación mayoritaria en la unidad después de la oferta pública inicial (IPO) y que el número total de acciones que se ofrecerán, así como las condiciones adicionales relativas a la propia oferta, se determinarán inmediatamente antes del inicio de la operación, prevista en las próximas semanas.
La salida a bolsa consistirá en una oferta al público en general en Italia y una colocación privada reservada para inversores calificados en Italia y el Espacio Económico Europeo e inversores institucionales extranjeros fuera de los Estados Unidos, se indica en un comunicado.
Se espera que esta operación "permita atraer nuevos flujos de capital para ENI, maximizando el valor de mercado de Plenitude y de la participación de ENI y liberando nuevos recursos para ser asignados en su camino de transición energética", explicó.
Plenitude es la empresa de ENI que integra la venta y comercialización de gas y electricidad para familias y empresas con la producción de energía renovable y la gestión de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
ENI consideró que "la salida a bolsa es un paso importante en el desarrollo de Plenitude, que permitirá a la compañía diversificar su estructura de propiedad con una base de accionistas a largo plazo" y que hará que pueda "acceder a una financiación competitiva, consolidar su posicionamiento y desarrollarse más rápidamente, creando valor".
El consejero delegado de ENI, Claudio Descalzi, señaló: "Plenitude ayudará a millones de clientes en toda Europa a cambiarse a la energía sostenible. La venta en el mercado de una parte del negocio liberará un valor significativo y acelerará su crecimiento, ayudando a ENI a reducir las emisiones de alcance 3 generadas actualmente por sus clientes, un paso fundamental para alcanzar nuestro objetivo de cero emisiones netas".
Según los analistas, esta operación podría ser relativa al 30 % del capital de Plenitude y valorada en unos 10.000 millones de euros.
Plenitude será financieramente independiente y contará con su propio balance y sus ratios, lo que le permitirá acceder a deuda a costos competitivos.
A 31 de marzo de 2022, Plenitude contaba con una capacidad instalada de generación eléctrica a partir de fuentes renovables de aproximadamente 1,4 GW y una cartera de proyectos renovables de más de 10 GW , una cartera de clientes minoristas de aproximadamente 10 millones y una red de estaciones de puntos de recarga para vehículos eléctricos con aproximadamente 7.300 puntos de recarga propios instalados.