SAN DIEGO, CA - Ensysce Biosciences, Inc. (NASDAQ:ENSC), una empresa de biotecnología centrada en mejorar la seguridad de los medicamentos de prescripción, ha anunciado acuerdos para el ejercicio inmediato de ciertas garantías pendientes para comprar acciones a un precio reducido. La operación afecta a warrants emitidos originalmente en mayo de 2023, que ahora pueden ejercerse a 1,31 dólares por acción, frente a 3,637 dólares. Se espera que este movimiento genere aproximadamente 4,7 millones de dólares en ingresos brutos para la empresa, antes de contabilizar comisiones y gastos.
Los warrants ejercitados permitirán la compra de hasta 3.601.752 acciones ordinarias, que se registrarán en el formulario S-1 de la declaración de registro. A cambio del ejercicio inmediato en efectivo de los warrants, Ensysce emitirá nuevos warrants no registrados por un máximo de 7.203.504 acciones ordinarias a un precio de ejercicio de 1,06 dólares por acción. Estos nuevos warrants serán inmediatamente ejercitables, expirando la mitad el 12 de mayo de 2028 y teniendo el resto una vigencia de dieciocho meses a partir de la fecha de emisión.
H.C. Wainwright & Co. actúa como agente colocador exclusivo de la oferta, cuyo cierre está previsto para el 14 de febrero de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Ensysce tiene previsto destinar los ingresos netos a la preparación de los ensayos clínicos de fase 3 de su agente líder PF614, al pago de la deuda contraída a finales de 2023 y a objetivos corporativos generales.
Los nuevos warrants se ofrecieron de forma privada en cumplimiento de las exenciones de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933. Estos valores, junto con las acciones ordinarias a su ejercicio, no están registrados en virtud de la Ley de 1933 y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los EE.UU. sin el registro de la SEC o una exención. La empresa se ha comprometido a presentar una declaración de registro ante la SEC para la reventa de las acciones de los nuevos warrants.
Esta información se basa en una nota de prensa y no debe considerarse una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. Ensysce Biosciences está avanzando en sus plataformas patentadas para desarrollar medicamentos de venta con receta destinados a reducir el riesgo de abuso y sobredosis, en particular en tratamientos para el control del dolor.
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