HOUSTON - Enterprise Products Partners L.P. (NYSE:EPD), líder en servicios energéticos midstream, ha cerrado con éxito una importante oferta pública de pagarés senior por un total de 2.000 millones de dólares. Este movimiento financiero implica dos conjuntos de pagarés; 1.000 millones de dólares de pagarés senior HHH con vencimiento el 11 de enero de 2027, y otros 1.000 millones de dólares de pagarés senior III con vencimiento el 31 de enero de 2034.
La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para apoyar actividades corporativas generales, que incluyen la financiación de inversiones de capital de crecimiento. Además, los fondos contribuirán a la amortización de la deuda, en concreto a hacer frente a los 850 millones de dólares de principal de los Bonos Preferentes JJ al 3,90% con vencimiento en febrero de 2024 y a cualquier importe pendiente de su programa de pagarés de empresa.
Los bonos preferentes HHH se emitirán al 99,89% de su importe principal y con un cupón de interés fijo del 4,60%. Los Senior Notes III se emitirán al 99,70% de su importe principal con un cupón de interés fijo del 4,85%. Enterprise Products Partners L.P. respaldará los pagarés prioritarios mediante una garantía incondicional no garantizada y no subordinada. La liquidación de la oferta está prevista para el 11 de enero de 2024.
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