PITTSBURGH - EQT Corporation (NYSE: NYSE:EQT), compañía independiente de producción de gas natural, ha fijado el precio de una oferta pública de 750 millones de dólares en bonos senior con un tipo de interés del 5,750% y vencimiento en 2034. El cierre de la oferta está previsto para el 19 de enero de 2024, pendiente de las condiciones de cierre habituales.
El producto de la venta de los pagarés se destinará a reembolsar parte de los empréstitos contraídos en el marco del préstamo a plazo de EQT. Estos préstamos se contrajeron inicialmente para la adquisición de Tug Hill y XcL Midstream. En relación con la oferta, y supeditado al reembolso, EQT tiene previsto modificar el préstamo a plazo para ampliar su vencimiento del 30 de junio de 2025 al 30 de junio de 2026.
J.P. Morgan Securities LLC, MUFG Securities Americas Inc, TD Securities (USA) LLC, y Wells Fargo Securities, LLC han sido designados como intermediarios de la oferta.
Con sede en Pittsburgh, EQT centra sus operaciones en los esquistos Marcellus y Utica de la cuenca de los Apalaches. La empresa hace hincapié en la eficiencia operativa, la tecnología y la sostenibilidad en su planteamiento de producción de energía de bajo coste y respetuosa con el medio ambiente.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
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