NORTH BETHESDA, Maryland - ESAB Corporation (NYSE: ESAB), empresa líder en la fabricación de compuestos industriales, ha ampliado su oferta de bonos preferentes a 700 millones de dólares, lo que supone un incremento respecto a los 600 millones anunciados inicialmente. Los bonos senior al 6,25% vencen en 2029, y se prevé que la oferta se cierre el 9 de abril de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La empresa ha expresado su intención de destinar los ingresos netos de la venta de los pagarés al reembolso de los empréstitos existentes en el marco de su préstamo preferente a plazo A-3. Los fondos restantes se destinarán a la compra de acciones de la empresa. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales. Además, algunas filiales nacionales de ESAB garantizarán los pagarés.
La venta de estos pagarés y de las garantías correspondientes se llevará a cabo mediante una oferta privada. Está dirigida a un grupo selecto de inversores estadounidenses considerados compradores institucionales cualificados, de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. La oferta también estará disponible para determinadas personas no estadounidenses de conformidad con el Reglamento S de la misma ley.
Es importante señalar que los pagarés y sus garantías no han sido registrados con arreglo a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores. Por lo tanto, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro.
El comunicado de prensa subraya que este anuncio no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores. La realización de la oferta no está garantizada y depende de las condiciones del mercado y de otros factores.
ESAB Corporation, fundada en 1904, tiene una presencia significativa en el sector industrial, con aproximadamente 9.000 empleados y operaciones en unos 150 países. Este comunicado de prensa incluye declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbres, que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de ESAB Corporation.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.